Un inconnu, joueur d'harmonica à ses moments perdus, est attaqué par trois bandits dans une garde perdue de l'Ouest. Il les tue. D'autres tueurs, sous les ordres de Frank laisse les soupçons se porter sur un aventurier, Cheyenne, déjà connu de la police. Morton a fait tuer MacBain pour s'emparer de ses terres : la voie ferrée doit y passer et leur donner de la valeur.
Jill, un pensionnaire de la maison close que Macbain avait épousée en secret, arrive au ranch après le meurtre. Cheyenne est arrêté, mais s'évade et rejoint l'homme à l'harmonica qui traque Frank de son côté. Grâce à l' "homme", Cheyenne est innocenté. Frank va au ranch de Macbain pour assassiner Jill, mais la séduit. L' "homme" et Cheyenne le rejoignent. Après un duel au révolver, l' "homme" tue Frank. Avant qu'il meurt, il lui avoue les motifs de sa vengeance : Frank avait fait pendre son frère. Puis il part avec Cheyenne, laissant Jill seule, et riche.
